有一顶帽子想成为魔术帽，因为魔术师可以用它来变魔法。
但帽子却被买走送给了一个小孩。
帽子不适合小孩，有一次，帽子掉在地上，小孩妈妈生气地把帽子送给了大哥哥。
大哥哥拿帽子来装他拆下来的零件，噢，有一天帽子被小狗叼走了。
小狗把帽子丢在野外，帽子又破又旧，但它还是没有放弃做一个魔术帽的梦想。
一个小猫在帽子里安身，生下了一堆小猫咪，当小猫咪走出来时，帽子高兴地说“我终于成了魔术帽啦！”
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